四川大學EMBA悟道課堂│王濤:內循環和雙循環下的中國基本盤

草莓视频app下载來源: 四川大學EMBA    作者:原編    責任編輯:王佳昱    11/23/2020

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王 濤

四川大學商學院EMBA2020級學員

活躍網絡(成都)有限公司

軟件開發經理


【中國MBA教育網訊】由于受經濟的影響,中國經濟很難,全球經濟更難。 11月6日,有幸聆聽了川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂先生在四川大學商學院EMBA行業論壇上的分享,感觸良多。本文試圖從供需兩端以及連接來分析中國的基本盤,所謂基本盤就是除開那些不實在的最終剩下的最根本的競爭力。


經濟學家講供需,如果要成為一個循環還需要把供應和需求連接起來,連接包括物流,信息流和資金流。那中國分別在這些地方是否都做好了準備。從前兩年貿易戰中國政府的態度可以看出中國對美國加征的關稅給予強力的回應,顯然中國不怕,或者說明中國是有自己多方面的優勢,而中國又不想打貿易戰隨時歡迎談判,那中國的優勢不是全面的。下面我們就從供需和連接拆開來分析一下。


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供應

中國有什么?

中國有最全最大,可能是最強的產業鏈,是世界工廠。擁有最長的產業鏈從原材料加工到中間品再到成品,從低端的服裝鞋帽的加工,到中端的機電,再到高附加值的手機和通信設備中國都有很大的份額。我們是唯一擁有聯合國定義的2700多種工業品的全部供應鏈。

中國有規模效應,中國人力成本和發展中國家比已經沒有優勢,但是我們產業鏈規模大,彈性好,效率高,整個產業鏈所形成的優勢遠大于越南和印度。所有現在的制造業轉移都還只是最后一個組裝環節,當然這里還有關稅的原因。

中國有最多的訓練過的工業產業工人,這些產業工人是隨著中國工業的發展和教育的普及發展起來的,相比于東南亞和印度,中國工人受教育程度高,基數大。這也是我們能夠成為最大的手機生產國的原因之一。

中國有最多最相比較最便宜的工程師,中國雖然和越南印度比工廠工人的工資已經沒有優勢,但中國有120多萬工程師,這些工程師的工資平均遠遠低于歐美,而且還能加班。這也是華為為什么能有很強的競爭力的原因,全靠工程師隊伍。也可以看到大量的國際公司在中國建立研發中心。


中國缺什么?

缺能源,包括石油和各種礦石,我們在制造的時候需要大量的能源,和基礎材料,石油是我國第一大進口貨物,所以保證能源安全是第一考慮。

缺高精尖的芯片,芯片是我國除石油外第二大進口貨物,我們的設計和制造能力都有很大差距,如果芯片全面斷供會產生很大的影響。

高端的技術包括生物制藥,航空航天等。主要中國的科研能力弱,這其中有積累問題也可能有體制問題。


需求

中國有什么?

即將成為最大的市場,中國擁有最大的中產階級人群,大概4億人,加上中國人均GDP已經達到一萬美金,按照之前發達國家的規律,中國會逐漸從生產出口為主變成消費為主的國家,對在中國有市場的外國企業來講很難放棄中國市場,這也就是高通和通用不斷的游說美國政府取消制裁和關稅。

中國是人口大國在很多方面消費已經是第一包括旅游人次,奢侈品消費。

 中國缺什么?

人均收入低,社會保障不高,這也是中國人愛存錢的原因,加之房價太高掏空了居民收入,大家不太敢消費。

服務業不發達,美國和日本服務業占比超過80%, 中國只有30%多,而且服務業工資低,對人服務的價值認可度不夠高。


連接

中國有什么?

最大最全最便宜效率最高的物流和信息網絡。這個是中國的核心優勢,有比所有國家加起來里程還多的高鐵,里程最長的高速公路,有效率最高的物流公司。

有覆蓋最廣泛的無線通信網絡,世界上最多的智能手機擁有量。


中國缺什么?

5G的標準和芯片。

人工智能的芯片和算法。


來我們看看國家政策

特高壓和新能源  -->   解決中國能源問題。

新基建和5G基建  -->   解決通信效率問題。

工業互聯網   -->   加大產業鏈效率,帶動產業鏈升級。

大數據和人工智能     -->   連接效率和需求發現。

城市軌道、高鐵     -->   連接效率

擴大開放金融、土地、戶籍制度    -->    激活要素包括土地,人口和經濟為產業服務。


那問題來了,哪些可能有效,哪些可能會比較困難,機會又在哪里?

芯片短期會比較困難,唯一能做的是談判能繼續購買芯片。芯片以及其他科研會長期大量的投入。

新能源車會是一個很好的機會,特斯拉中國生產,蔚來市值超過寶馬,寧德時代等,相關的機會都會比較多。

大數據和人工智能,我國有最大的信息使用人口,隱私相對監管相對寬松,這可能是中國最大的機會之一,包括像螞蟻使用用戶數據。

服務業的發展,大家消費能力變高,服務的要求更高,各種更好的服務都有溢價的空間。


最后從循環來看總結:

從供給的核心供應鏈看所有的能源、5G、大數據、AI、金融能提高供應鏈能力,效率等任何提高供應鏈價值的都是機會。

從消費端看所有能幫助發現需求和滿足需求的都是機會,比如大數據。

從連接看,所有能讓中國連接的這張網更有效率也都是機會,比如更多更快的軌道交通,直接連接東南亞的高鐵,智能調度等。



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